全球鋼鐵業(yè)的中國(guó)因素

發(fā)布：amwqaqoc 瀏覽：2840次

在機(jī)械的嘈雜和嘶嘶作響的蒸汽形成的煙霧中

，有一種隆隆的響聲。在巨大的車間里

，熾熱的金屬厚板在雷鳴般的響聲中通過輥道和噴水冷卻設(shè)備

，被壓成薄片

，最后緊緊地繞成卷鋼

。
沿著南威爾士海岸的這片煤黑色廠區(qū)生產(chǎn)的鋼材，被用于汽車

、洗碗機(jī)、硬幣和食品罐頭等日常用品

。這是當(dāng)?shù)厝说囊淮篁湴痢?nbsp;
工人和管理人員告訴參觀者

，這個(gè)熱軋帶鋼車間（廠區(qū)制造的鋼板在這里被熱軋和卷取）最近打破了生產(chǎn)紀(jì)錄

。他們說

，生產(chǎn)率提高了，改善業(yè)績(jī)的計(jì)劃也走上了正軌

。但他們的眼中都有一種焦慮。因?yàn)樗麄冎?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，他們的努力可能還不夠

。
聳立在塔爾伯特港(Port Talbot)的雙子高爐，成為了一場(chǎng)讓英國(guó)鋼鐵業(yè)前途未卜的危機(jī)的焦點(diǎn)

。在多年嚴(yán)重虧損后，這家工廠的印度東家塔塔鋼鐵(Tata Steel)打算賣掉其在英國(guó)的鋼鐵業(yè)務(wù)

。
如果到6月底還找不到買家

，這些工廠可能被永久關(guān)閉

。這不僅會(huì)威脅企業(yè)和供應(yīng)鏈上的約3.5萬人的生計(jì)

，還威脅到自19世紀(jì)末以來一直是英國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱之一的鋼鐵業(yè)的核心。
“如果塔爾伯特港鋼廠不復(fù)存在

，整個(gè)英國(guó)工業(yè)都將陷入危險(xiǎn)，”當(dāng)了21年鋼鐵工人的巴里?埃文斯(Barrie Evans)說

，“每個(gè)人都被逼到了墻角

，但他們正站出來抗?fàn)?div id="4qifd00" class="flower right">

?div id="4qifd00" class="flower right">

！?nbsp;
盡管高昂的生產(chǎn)和能源成本使得在英國(guó)經(jīng)營(yíng)重工業(yè)十分昂貴，但塔塔鋼鐵英國(guó)的困境凸顯出讓全球鋼鐵業(yè)震顫的扭曲

。
根據(jù)普氏世界鋼鐵價(jià)格指數(shù)(Platts World Steel Price index)，從美國(guó)到澳大利亞

，從巴西到日本

，去年鋼價(jià)近30%的跌幅壓垮了生產(chǎn)商

。安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)

、美國(guó)鋼鐵公司(US Steel)、新日鐵住金(Nippon Steel & Sumitomo Metal)等公司的利潤(rùn)大幅下滑，股價(jià)下跌

，在某些情況下，國(guó)際性的大規(guī)模供過于求造成低迷

，進(jìn)而導(dǎo)致成千上萬的煉鋼工人失去工作

。
最近

，塔塔完成了以1英鎊將其歐洲長(zhǎng)材業(yè)務(wù)出售給Greybull Capital的交易

，這些業(yè)務(wù)位于其在英國(guó)斯肯索普(Scunthorpe)的另一家大型鋼廠。
作為一個(gè)周期性很強(qiáng)的行業(yè)

，鋼鐵業(yè)歷來每隔一段時(shí)期就會(huì)遭遇產(chǎn)能過剩，將價(jià)格拖入低迷

。但這一次

，整個(gè)等式被一個(gè)巨大的變量扭曲：中國(guó)。
“金融危機(jī)過后

，（鋼鐵業(yè)）最初隨著中國(guó)的增長(zhǎng)走出困境；中國(guó)吸收了大量原材料

，然后是鋼鐵

，”行業(yè)顧問克里斯托弗?博曼(Christopher Beauman)說

，“因?yàn)橹袊?guó)變得太巨大了

，當(dāng)中國(guó)打噴嚏的時(shí)候，世界其他地方就得了肺炎

?div id="4qifd00" class="flower right">

？梢哉f中國(guó)的低迷對(duì)鋼鐵業(yè)的沖擊大過對(duì)其他任何行業(yè)的沖擊

。”
中國(guó)感冒了
21世紀(jì)初

，隨著發(fā)達(dá)世界對(duì)鋼鐵的需求開始放緩，中國(guó)對(duì)大型建設(shè)項(xiàng)目的興趣成為了這個(gè)行業(yè)的壓艙石

。2008年金融危機(jī)爆發(fā)后

，北京方面選擇了借助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)避免陷入衰退的出路。一座座城市在中國(guó)各地拔地而起

，每一棟新建公寓大樓都需要不少螺紋鋼。在截至2014年的十年里

，中國(guó)的鋼鐵消費(fèi)量增加了1倍多

，至7.4億噸，而產(chǎn)量也隨之上升

，增至世界年產(chǎn)量（16.7億噸）的近一半

。
但中國(guó)這臺(tái)引擎正在失去動(dòng)力。隨著建筑活動(dòng)降溫

，去年中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)30年來首次萎縮，降至8.75億噸

。在很多人看來

，這標(biāo)志著一個(gè)時(shí)代的結(jié)束，北京步入了增長(zhǎng)更慢

、但更有質(zhì)量的“新常態(tài)”。
2015年

，中國(guó)逾半大型鋼鐵生產(chǎn)商陷入虧損

，其中多數(shù)為國(guó)家所有，這些公司非但沒有關(guān)閉或者破產(chǎn)

，反而繼續(xù)大量生產(chǎn)超出國(guó)內(nèi)需求的鋼材。僅去年一年

，中國(guó)鋼鐵出口飆升五分之一

，至1.12億噸——比世界第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)日本的總產(chǎn)量還要多

。
隨著全球鋼鐵價(jià)格暴跌

，不僅出現(xiàn)了針對(duì)中國(guó)以低于生產(chǎn)成本的價(jià)格傾銷鋼材的抱怨，還有對(duì)中國(guó)補(bǔ)貼虧損和債務(wù)混亂的僵尸企業(yè)的指控

。
在歐洲，鋼鐵需求比2008年金融危機(jī)前低25%

。盡管歐洲大陸經(jīng)歷了痛苦的鋼廠倒閉

，失去了五分之一的鋼鐵業(yè)相關(guān)工作崗位，但一些分析師表示

，歐洲的鋼鐵產(chǎn)能依然過剩。當(dāng)鋼廠開工率不足時(shí)

，運(yùn)營(yíng)商失去定價(jià)能力

，單位成本會(huì)上升。
貝倫貝格(Berenberg)的分析師亞歷山德羅?阿巴特(Alessandro Abate)說：“（歐洲）鋼鐵的未來在于整合

。如果它們現(xiàn)在不這樣做

，它們就不應(yīng)該再抱怨中國(guó)的產(chǎn)能過剩。它們需要降低成本

，并且將業(yè)務(wù)量分配到效率最高的資產(chǎn)上?div id="4qifd00" class="flower right">

！?nbsp;
轉(zhuǎn)型特種鋼材
但是

，關(guān)閉不需要的鋼鐵廠并非易事，這不僅僅是因?yàn)椴脝T補(bǔ)償和清理受污染土地的巨大成本

。削弱一個(gè)象征著綜合國(guó)力的行業(yè)

，可能會(huì)招致激烈的政治反對(duì)。
鑒于均衡狀態(tài)很可能不會(huì)很快恢復(fù)

，鋼鐵生產(chǎn)商

，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家的那些鋼鐵生產(chǎn)商，面臨一個(gè)生死存亡的問題：誰能生存

？要怎么做才能生存

？
“在我看來，如果你想生存下來

，唯一的解決辦法是專注于高品質(zhì)和高技術(shù)含量的鋼材產(chǎn)品

。這聽起來很簡(jiǎn)單，但實(shí)際上非常復(fù)雜

，”奧地利鋼鐵生產(chǎn)商奧鋼聯(lián)集團(tuán)(Voestalpine)首席執(zhí)行官沃爾夫?qū)?埃德(Wolfgang Eder)說

。
上世紀(jì)80年代脫離破產(chǎn)保護(hù)之后，奧鋼聯(lián)變成了高端煉鋼的典范

。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益

，比如1999年英國(guó)鋼鐵(British Steel)和荷蘭的Hoogovens合并為哥魯氏(Corus)，以及7年后安賽樂(Arcelor)和米塔爾鋼鐵(Mittal Steel)合并

，而奧鋼聯(lián)采取了不同的策略

，專注于下游業(yè)務(wù)

，即加工、設(shè)施以及附加工程設(shè)計(jì)能力

。
埃德說

，到世紀(jì)之交的時(shí)候，這家公司已經(jīng)退出所有普通的煉鋼業(yè)務(wù)

。今天，奧鋼聯(lián)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上連一噸鋼鐵都不賣。體現(xiàn)該公司策略的一個(gè)例子是鐵路

。除了鋼軌外

，奧鋼聯(lián)還生產(chǎn)高速鐵路的專用組件（如道岔系統(tǒng)）和配套應(yīng)用

，以及信號(hào)和安全系統(tǒng)

，并提供維護(hù)。
2014-15年度

，該集團(tuán)110億歐元收入中的約三分之二來自于型材

、完整構(gòu)件和高科技部件

，比如汽車和飛機(jī)所用的配件

。這在很大程度上讓奧鋼聯(lián)抵擋住了來自中國(guó)、俄羅斯和土耳其等國(guó)家的更便宜產(chǎn)品的價(jià)格壓力

。
“歐洲的成本結(jié)構(gòu)不允許你以一種有競(jìng)爭(zhēng)力的方式生產(chǎn)普通鋼材?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？v觀整個(gè)世界

，鋼鐵總產(chǎn)量中至少80%是大宗商品般的普通鋼材，”埃德說

。
對(duì)手們看到了其中的道理。安賽樂米塔爾正在提升高附加值鋼材在其產(chǎn)品構(gòu)成中的比例

，而美國(guó)的AK Steel減少了對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的敞口

，轉(zhuǎn)而更傾向于訂立合同，尤其是來自汽車業(yè)的合同

。
然而顧名思義，對(duì)利基和特種鋼材的需求是有限的

。隨著更多生產(chǎn)商生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品

，價(jià)格壓力也會(huì)上升。運(yùn)營(yíng)固定成本較高的工廠也是一種桎梏

，因?yàn)槟承┰O(shè)施（比如將鐵礦石熔化為液體金屬的高爐，或者用煉焦煤生產(chǎn)焦炭的焦?fàn)t）是不能關(guān)閉的

。
“在任何地區(qū)

，鋼鐵需求的三分之二都更接近大宗商品鋼材，而非特種鋼材

，”業(yè)內(nèi)一名資深咨詢師表示

，“一家鋼廠幾乎不可能只生產(chǎn)特種鋼材。你永遠(yuǎn)不可能只靠高端特種產(chǎn)品填滿訂單簿

。的確有例外

，但在全世界只有少數(shù)幾家?div id="m50uktp" class="box-center"> ！?nbsp;
生產(chǎn)鋼鐵的另一種方法是利用規(guī)模較小、沒那么昂貴的電弧爐

。電弧爐能熔化廢鋼

，可以啟動(dòng)和關(guān)閉

。盡管大多數(shù)電弧爐只生產(chǎn)長(zhǎng)材產(chǎn)品

，比如線材或者建筑用的鋼梁，但工藝改進(jìn)已經(jīng)提高了質(zhì)量

。比如

，為汽車生產(chǎn)商生產(chǎn)鋼板的美國(guó)紐柯(Nucor)已經(jīng)超越美國(guó)鋼鐵

，成為該國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)商

。
生產(chǎn)難題
英國(guó)塔爾伯特港鋼廠的困境導(dǎo)致一些人提議，發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵業(yè)的未來不在于把生鐵熔煉成鋼的重頭一端

。在英國(guó)，大宗商品交易集團(tuán)Liberty House重新啟動(dòng)了幾家軋制更便宜進(jìn)口鋼鐵的工廠

。但許多業(yè)內(nèi)人物表示

，脫離了基礎(chǔ)鋼鐵生產(chǎn)，就難以發(fā)展新的產(chǎn)品品級(jí)

。
然而，在鋼鐵制造商駕馭動(dòng)蕩的努力背后

，有一個(gè)令人不爽的現(xiàn)實(shí)

，那就是企業(yè)很難提高利潤(rùn)率——不管是通過開發(fā)新的品級(jí)和合金，還是通過節(jié)省內(nèi)部成本

，效益往往被客戶享受。
“鋼鐵業(yè)的投資幫助了客戶

，卻沒能提高利潤(rùn)率

。鋼鐵業(yè)進(jìn)行了所有的研發(fā)，但汽車業(yè)客戶太強(qiáng)大了

，”行業(yè)顧問博曼說

。
中國(guó)舉足輕重的影響力將決定這股風(fēng)暴是會(huì)減弱還是會(huì)惡化。北京方面首次將應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩納入其最新的五年規(guī)劃

，設(shè)立了在此期間削減1億到1.5億噸產(chǎn)能的目標(biāo)，并表示這可能會(huì)使50萬中國(guó)鋼鐵工人下崗

。然而

，分析師們對(duì)這種縮減的規(guī)模和速度是否足夠意見分歧。
突顯挑戰(zhàn)巨大的一個(gè)跡象是

，中國(guó)的鋼廠最近提高了產(chǎn)量，以利用房市回暖和大批投機(jī)散戶涌入大宗商品期貨交易所的雙重影響帶來的價(jià)格上升

。
盡管北京方面明確表示不會(huì)取消面向出口的稅收優(yōu)惠政策

，但它正遭受一些強(qiáng)大的阻力。一場(chǎng)醞釀中的鋼鐵貿(mào)易戰(zhàn)撲面而來

，美國(guó)正朝著對(duì)傾銷和補(bǔ)貼產(chǎn)品征收超過500%的關(guān)稅前進(jìn)。歐盟(EU)也在效仿

，盡管沒那么咄咄逼人

，而印度和南非也紛紛豎起貿(mào)易壁壘。這可能對(duì)依賴進(jìn)口的國(guó)家（如美國(guó)）或者需求正在增長(zhǎng)的國(guó)家（如印度）的生產(chǎn)者有利

。風(fēng)險(xiǎn)是出口會(huì)被轉(zhuǎn)向貿(mào)易政策不那么強(qiáng)硬的地區(qū)

。
對(duì)4000名依然不確定自己是否會(huì)丟掉工作的塔爾伯特港鋼廠工人來說，有一束曙光穿透了陰霾

。近幾個(gè)月鋼價(jià)上漲，一度達(dá)到每天100萬英鎊的虧損在收窄

。他們的命運(yùn)可能預(yù)示處于類似境地的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的命運(yùn)

。
延伸閱讀：小鋼廠
2015年，世界各地的鋼鐵生產(chǎn)商交出了慘淡的成績(jī)單

，按產(chǎn)量計(jì)的美國(guó)最大鋼鐵生產(chǎn)商紐柯卻逆勢(shì)而行。盡管凈利潤(rùn)下降了近40%

，但該公司依然實(shí)現(xiàn)了盈利

，報(bào)告利潤(rùn)為4.96億美元。這個(gè)數(shù)字和緊隨其后的第二大生產(chǎn)商美國(guó)鋼鐵15億美元的凈虧損形成了對(duì)比

。
這家公司的韌性凸顯出紐柯和其他利用電弧爐生產(chǎn)的鋼廠（也被稱為“小鋼廠”）相比于傳統(tǒng)綜合鋼廠所享有的優(yōu)勢(shì)。電弧爐可以根據(jù)對(duì)鋼鐵的需求相對(duì)容易地啟動(dòng)或者關(guān)閉

，而綜合鋼廠的高爐需要保持運(yùn)轉(zhuǎn)

。電弧爐熔化廢鋼

，而不是使用鐵礦石。同時(shí)

，紐柯雇員的工資在很大程度上取決于產(chǎn)量，這意味著這家公司無需裁員就能實(shí)現(xiàn)工資支出根據(jù)需求收縮或者增長(zhǎng)

。
紐柯首席財(cái)務(wù)官吉姆?弗里亞斯(Jim Frias)表示

，這家公司擁有比美國(guó)其他鋼鐵生產(chǎn)商“更好的商業(yè)模式”。
“本公司從一家擁有高度靈活的生產(chǎn)能力

、成本更低廉的生產(chǎn)商起步

，比起我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

，我們總是運(yùn)用這種能力

，更快地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)情況，”弗里亞斯說

?div id="m50uktp" class="box-center"> ！拔覀兊墓蛦T受到激勵(lì)，盡他們所能地最大化產(chǎn)量

，”他補(bǔ)充道。
然而

，還不清楚紐柯的策略能否被容易地復(fù)制

。鋼鐵業(yè)分析師查爾斯?布拉德福德(Charles Bradford)表示，紐柯的美國(guó)工廠依賴便宜的電力供應(yīng)

，這在歐洲很多地區(qū)都不可行

。這家公司還依賴現(xiàn)成的廢鋼供應(yīng)

，這對(duì)依然屬于發(fā)展中國(guó)家的中國(guó)來說也無法實(shí)現(xiàn)

。

返回頂部
0391-6688313
在線咨詢

服務(wù)熱線：

全球鋼鐵業(yè)的中國(guó)因素